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    既迁南中，胤私晤后主，请旨北伐关陇：“陛下，先帝创业艰难，季汉江山得来何其不易，现在社稷倾危，此诚危急存亡之秋也，臣披肝沥胆，效死以节，讨贼兴复，并非为一已之私，只为无愧于刘氏之姓，将来纵使九泉之下亦有颜面告慰先帝之灵。陛下，南中非栈留之所，只为权宜之地，不可久守，方今天下势变，正是攘凶除奸兴复汉室的最佳良机，此乃天赐机缘于陛下，望陛下恩准，臣别无他求，只愿一死以报陛下。”后主准奏，迁刘胤为镇北大将军、尚书事、雍州牧、都督雍凉诸军事、假节钺，以北地王谌为监军，率兵三万，北伐雍凉。

    炎兴二年八月，胤离南中，自汉嘉北上，越雪山，过草沼，行二千里无人之荒域，出奇不意，连拨陇西、天水、南安、广魏、安定、金城六郡，天下震怖。

    魏晋王司马昭遣骠骑将军司马望为雍凉都督，据守长安，以防范汉军东侵。司马望到任之后，筹调兵马十万，于三年春向陇右进军。其时杨欣叛于金城，羌人乱于西平，汉军在陇右腹背受敌，濒于危殆。胤兵分两路，令傅佥屯兵街亭，以拒司马望，己亲率主力，西渡黄河，斩叛将杨欣于金城，与羌人盟。

    顷后，胤回师东进，大败司马望与街亭，斩首两万余级，继而东进，取陈仓，斩王浑、苏愉，五丈原再败司马望。四月，克长安，司马望自焚而亡。长安之役中，汉军动用火药，坚如磐石之长安城墙倾刻之间倒塌，举世皆惊。

    五月，胤率二万五千人，从子午道入汉中，解黄金之围，一路西进，得汉、乐、阳安诸城，收复汉中。彼时钟会在益州，粮道全在汉中，汉中既失，粮道断绝，钟会大军陷入绝境，被迫东渡涪水，撤至巴西，姜维复克剑阁、成都，恢复与汉中之交通。

    长安既失，司马昭急调南安将军杜预至上庸，攻打武关，牵弘不能敌，连失武关、商县诸城，死守蓝田关。胤未及救援，乃率部从汉中沿汉水东进，侵入上庸三郡。杜预恐上庸有失，后路被断，乃从武关退兵，胤则顺势退兵，返回长安。后主闻胤取关中，喜不自甚，封胤为骠骑大将军。

    秋八月，晋王司马昭卒，子司马炎立。胤以荆州商人之身份，潜入洛阳，策动司马攸兵变。攸，昭次子也，因司马师无子，过继之，昭在位之时，有意立攸为世子，曰：“此景王之天下也，吾何与焉。”何曾贾充等谏之，皆曰不可废长立幼，昭踌躇未决。及胤至，与攸谋，炎惧，恐失其位，入宫杀昭，枉图自立，然攸为卫将军，掌京幾兵马，炎事泄，遭囚禁。胤建议攸杀炎以绝后患，然攸念及手足之情不忍动手，及羊祜、陈骞、石苞勤王兵至，炎得势，攸为阶下囚，胤携司马师女司马青遁走，辗转荆州回长安。胤纳司马青为次妻，生子征。司马炎废魏帝自立为帝，国号晋，改元泰始。

    四年春，鲜卑人秃发树机能叛于河西，杀西羌王姚柯回，胤兴兵讨之，独创偏厢车，破秃发树机能于河西走廊，收复武威、张掖、酒泉、敦煌四郡，秃发树机能逃至乌孙国。胤本欲追击，邓艾谏曰：“公不闻郭嘉遗计定江东之事？”胤乃止，及明年春，乌孙国主遣人送秃发树机能及敦煌太守马循人头至，胤遂还师。

    司马炎称帝之后，发兵三路，大举进攻关中，一路攻潼关，一路攻武关，一路攻蒲坂津，皆为汉军所阻，未得寸进。陆抗则趁机取弋阳，晋廷震动。炎乃令钟会撤出益州，会至襄阳，杀扶风王司马亮，反，自立为魏兴王。匈奴人刘渊为上党太守，欲迁为带方太守，渊不满，起兵反于晋阳。一时晋国东西受敌南北俱反，国势颓危。

    胤言之：“胡夷乃我汉民族之仇敌，汉与晋虽势不两立，但同为炎黄子孙，理当捐弃前嫌，共抗胡虏。”遂与晋议和罢兵。未几，北地胡乱，众皆称胤睿智。胤调兵平叛，匈奴郝散部、氐齐万年部、马兰羌、卢水胡尽数皆平。

    七年春，胤东渡黄河，进击匈奴刘渊部，取左国城，杀刘渊父刘豹，至晋阳，而后东进，兵分三路，东路右军都督罗宪至冀州，北路左军都督傅佥至新兴、雁门，南路胤自率至上党。胤至上党，与数倍之匈奴、羯敌周旋，辗转于山林险恶之地，粮资匮尽，和雪为食，至若艰险，历三载，取上党，进河东，与羊祜联，破晋阳，平并州。刘渊逃往冀州。

    胤率军东进冀州，巧取抱犊寨，出井径口，据真定，羊祜亦出乐平，取赵国，对信都刘渊形成合围之势。胤决漳水灌信都城，渊大败，只得向慕容鲜卑求援。慕容鲜卑觎觑中原久矣，派兵七万南下，至漳水，遭伏，全军尽墨，渊亦死于易水，胡乱悉平。

    十年秋，晋罢羊祜，以司马骏为都督，文鸯、马隆为副，攻信都，汉晋战于冀州，安国之战，重创司马骏。十一年春，战线重心移至并州，为争并州，双方皆是重兵西进，胤弃上党，诱文鸯攻平阳，败之，鸯退守壶关，自刎而死。汉军东进，战于羊肠坂，生擒司马骏。
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